نبذة
إدارة الثروات هي مهارة أساسية للتعامل مع تعقيدات التخطيط المالي، واستراتيجيات الاستثمار، والحفاظ على الثروات. توفر هذه الدورة المتقدمة التي تمتد على مدار 5 أيام الأدوات والرؤى اللازمة للمحترفين لإدارة الأصول بفعالية، وإنشاء خطط استثمار مخصصة، وتلبية احتياجات الأفراد والعائلات ذوي الثروات العالية (HNWIs).
من إدارة المحافظ والتخطيط العقاري إلى التوجهات الناشئة مثل الاستثمار وفقًا لمعايير ESG (البيئية، الاجتماعية، والحوكمة) وحلول FinTech، تقدم هذه الدورة استكشافًا عميقًا لاستراتيجيات إدارة الثروات الحديثة. صُممت هذه الدورة للمستشارين الماليين، ومديري الثروات، والمحترفين في مجال الاستثمار، وتجمع بين الأطر النظرية والممارسات القابلة للتنفيذ لتحقيق قيمة طويلة الأجل.
الفوائد الرئيسية:
- تعلم تقنيات متقدمة لتحسين محفظات الاستثمار وإدارة المخاطر.
- استكشاف استراتيجيات الحفاظ على الثروة، بما في ذلك التخطيط العقاري والتخطيط الضريبي.
- فهم كيفية إعادة تشكيل الاتجاهات العالمية والتكنولوجيا لإدارة الثروات.
لمن هذه الدورة؟
تم تصميم هذه الدورة للمستشارين الماليين، والمصرفيين الخاصين، والمحترفين في مجال الاستثمار، وأي شخص يتطلع إلى تعزيز خبراته في إدارة الثروات
اليوم الأول: أساسيات إدارة الثروات
- نظرة عامة على صناعة إدارة الثروات وملفات العملاء.
- دور التخطيط المالي في تلبية احتياجات العملاء المتنوعة.
اليوم الثاني: استراتيجيات الاستثمار لنمو الثروة
- بناء المحافظ الاستثمارية ومبادئ التنويع.
- تحسين العلاقة بين المخاطر والعوائد وتخصيص الأصول الديناميكي.
اليوم الثالث: التخطيط العقاري والحفاظ على الثروة
- استراتيجيات التخطيط للوراثة وتحويل الثروة عبر الأجيال.
- فهم الصناديق الاستئمانية، والوصايا، والتداعيات الضريبية.
اليوم الرابع: التوجهات والتكنولوجيا في إدارة الثروات
- الاستثمار وفقًا لمعايير ESG وتوافق المحافظ مع القيم الأخلاقية.
- الاستفادة من FinTech والمنصات الرقمية لتعزيز خدمة العملاء.
اليوم الخامس: إدارة علاقات العملاء والأخلاقيات
- بناء الثقة وتعزيز العلاقات طويلة الأمد.
- التنقل في المشهد التنظيمي والامتثالي في إدارة الثروات.
طريقة التقديم:
- جلسات حضورية أو افتراضية يقودها خبراء في الصناعة.
- دراسات حالة، تمارين تمثيل الأدوار، ومحاكاة عملية.
سجّل الآن لإتقان فن إدارة الثروات!
للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني: info@americanibfs.com
